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哈佛大学经济史教授尼尔·弗格森曾写过这样的话：“在每一次重大历史事件的背后，总暗藏着金钱的秘密。”而日前，以希腊为代表的欧元区债务危机，刚好印证了这句话。华尔街采取和应对美国次贷风暴近似的策略，帮助欧洲政府掩饰其与日俱增的负债，导致希腊金融危机恶化，以及欧元地位遭受破坏。
据美国《新闻周刊》16日报道，虽然希腊自身的财务状况有着各种问题，然而正是美国银行与希腊政府背后的秘密交易，种下了危机的种子。
《新闻周刊》报道称：“每当欧洲发生危机时，美国人总认为该把危机留给欧洲人自己解决。接着，美国总是卷了进去。而这一次，我们却发现，高盛和其他投资银行几年前就已参与其中。早在上世纪90年代，希腊和意大利等国就积极申请加入欧元区，而高额负债却成了它们巨大的绊脚石，使其难以符合1992年颁布的《马斯特里赫特条约》。该条约对加入欧元区的国家设立了一系列门槛。”
这时，华尔街登场了。熟悉交易内情的人士表示，就在希腊加入欧洲货币联盟的2001年，高盛帮该国政府悄悄贷进了数十亿美元。因为被视为货币交易而非贷款，而没有对外发布，这笔交易帮助雅典在入不敷出的情况下，不仅达到欧洲赤字的规定，还得以继续挥霍。熟悉这笔交易的多名银行业者表示，希腊为此支付了高盛大约三亿美元的费用。
此外，多项记录以及访问均显示，在华尔街的协助下，希腊过去十年来一直努力躲避欧洲负债的限制。由高盛制造的一笔交易，让希腊数十亿美元的债务，得以躲过布鲁塞尔预算监督人员的审查。
即使危机一触即发，这些美国银行仍在寻求帮助希腊，在负债遭清算前找出先发制人的方法。去年11月初，高盛一组人马抵达雅典，对正挣扎着要偿还负债的希腊政府，提出一个非常现代化的建议，要利用衍生性金融商品帮其躲债，此举导致华尔街在这场全球最新金融危机中所扮演的角色备受质疑。
由高盛、摩根大通以及其他多家银行发展的金融工具，让政治人物得以掩饰希腊、意大利或是其他地区的额外借款。批评人士表示，“这类交易因为没有以贷款的方式记录，常会误导投资者以及金融监管人员对一国负债深度的了解。此外，这些‘秘密’交易，除了通过欺骗投资者，更诱导政府采取错误的政策，以避免采取严格措施，来控制他们的财政赤字和债务。”掌握了高盛及一些华尔街交易文件的雅典经济学家Gikas Hardouvelis如此表示。
（杨筱亦 编译）
延伸阅读
这水究竟有多深？
从去年4月份爱尔兰财政危机曝光，到12月份希腊债务危机走上前台，再到西班牙、葡萄牙乃至意大利也频频登上问题国家名单，欧元区债务危机到底水有多深？
从数据上看，在欧元区内2009年政府财政赤字占国内生产总值(GDP)比重名列前茅的国家分别是希腊、爱尔兰、西班牙、葡萄牙，赤字比重均在8%以上。意大利财政赤字虽然仅为5%左右，但公共债务总额却占GDP的115%。
但所谓危机，并不仅因债务量大，更因政府未来偿还债务的能力遭到质疑。爱尔兰、希腊等欧元区国家之所以进入危机“黑名单”，正是由于它们的经济社会结构中的固有问题影响了投资者对其偿还债务的信心。这些国家经济结构调整难度有多大，欧元区债务危机水就有多深。
各有所难
■爱尔兰是债务危机触发最早、采取改革措施最为强硬、最先获得投资者初步认可的国家。爱尔兰的主要问题是房地产泡沫破灭，影响政府税收进而抑制了民众消费能力。爱尔兰政府不断采取强硬措施改善财政状况，在采取养老金征税、下调公共部门工资等措施后，去年12月份再度推行大胆的公务员减薪计划。这些措施逐渐在资本市场获得认可，进入2010年爱尔兰几次国债发行都较为顺利，国债利率也逐步稳定。
■希腊债务问题在新政府上台后迅速曝光。去年12月份新政府宣布2009年希腊财政赤字占GDP比重高达12.7%，并非上届政府预计的5%，这让资本市场大跌眼镜。在高额赤字的背后，是多年来政府财政超支、公务员队伍庞大、偷税逃税严重以及薪酬机制僵化、产业竞争力丧失等多重问题。当前债券市场上希腊国债的利率还在不断攀升，尽快赢得投资者信任是希腊政府必须要解决的首要问题。
■葡萄牙则很可能成为欧元区第三块倒下的多米诺骨牌。原因之一就是相比于意大利和西班牙，葡萄牙的国债规模要小得多，因此更容易受到市场投机的冲击。而在经济结构方面，由于葡萄牙薪酬机制僵化，导致经济萎缩与薪酬上涨并存，劳动生产率低下。自今年2月初以来，葡萄牙国债利率已在逐步攀升，危机征兆日显。
■西班牙则“集众病于一身”，也处在危险边缘。西班牙房地产泡沫破灭，民众背负沉重房贷几乎失去消费能力；薪酬机制僵化，跨行业、跨地区复杂的集中式薪酬谈判机制使企业无权给员工减薪；熟练工人短缺，大量临时工又成为首先被裁员的对象，近20%的失业率堪称“世界奇迹”。
■意大利由于是世界第三大债券市场，高度流动性使其状况稍好。但意大利经济结构并不比其他南欧近邻好。长久以来的临时工制度让企业怠于培训，熟练工人短缺，产业竞争力丧失，出口市场被其他欧洲强国抢占。
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