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2016投资新动向:VC出海热,日韩东南亚6大市场创业公司遭抢;君联已投15家;真格38家

2016-5-21 投资界   www.InvestBank.com.cn
 

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2015年下半年,国内创业遭遇寒冬,经历了过山车式般的发展,投资人都赶忙捂紧了口袋。众多投资机构早已开始在海外布局买买买,美国、东南亚、日本、韩国、欧洲、以色列俨然已成投资机构布局的六大热门地区。

  2015年下半年,国内创业遭遇寒冬,经历了过山车式般的发展,投资人都赶忙捂紧了口袋。有人预测,2016年会是资本市场主题相对匮乏的小年。然而,此时跨境和出海却悄然成了诸多投资机构关注的焦点。众多投资机构早已开始在海外布局买买买,美国、东南亚、日本、韩国、欧洲、以色列俨然已成投资机构布局的六大热门地区。

  难道今年投资机构即将在海外掀起一个投资热潮?君联资本董事总经理李家庆却抱有不同的看法,他说,跨境投资需要拼资源、拼技术、拼运作能力和眼光,这是一个沼泽地,纯人民币基金投跨境项目并不太容易。

  《投资界》带你看看这些投资机构是如何在海外买买买的?

君联资本:偏爱日韩文化消费领域投资 跨境两大打法——Out bound和In bound

  早在君联资本2001年诞生之初就开始考虑跨境投资这一巨大市场,“投资人凭什么以小搏大?关键是在市场化的情况下,找到不对等资源并进行整合,帮助被投企业快速发展。”君联资本董事总经理李家庆表示,而这种关键的“不对等资源”很重要的一点就是国内国外资源的结合。

  据了解,君联资本目前在韩国主要侧重于投资文化和消费领域,主要原因为君联本身有一个3-4人的韩国团队,韩国政府的大力支持对于中国基金投资海外是一个极大的政策促进因素,此外受韩国本土市场的局限,其企业都特别看重中国市场,而韩国创业者也极具企业家精神和国际视野;在欧美市场,君联主要偏重技术性创新模式的创业企业;考虑到诸多历史原因,君联在投资日本市场时较谨慎,多投资的是中国企业,该中国企业可能与日本企业有合作;除此之外,君联也十分关注南美、东南亚、中东市场。

  近几年,随着君联投资跨境项目的增多,君联也逐渐固定下来了两种打法,变为其核心投资策略:

  一、Out bound,即主动呼出,主动走出去。这其中君联主要看两种类型的项目,一类是君联已经在中国投资并形成了相当产业优势的企业,帮助它走出去进行海外并购;另一类是中国创业者直接面向国际市场,去海外创业。

  二、In bound,即利用庞大的中国市场和供应链,找到一些国外To C的优质项目快速放大。君联在过去几年主要集中在中日、中韩、中美市场,尤其是中韩。由于韩国只有5000万人,体量较小,企业如果不频繁创新就没有了生存能力,而君联帮助韩国To C的优质创业项目进入中国市场,其规模可以迅速放大20倍。

戈壁创投:掘金东南亚 成立2支东南亚专属基金

  这几年,东南亚投资风潮逐渐兴起。随着东南亚人口释放出来的巨大红利以及移动互联网的大面积崛起,野心勃勃的冒险家们正将目光投向东南亚市场。

  就在今年3月24日,戈壁创投与马来西亚风险投资管理有限公司(MAVCAP)共同设立了一支1500万美元的超级种子基金,用于投资新崛起的东南亚初创企业。超级种子基金重点关注印度尼西亚、马来西亚和新加坡市场,同时也积极探寻东南亚其他市场的机会;重点领域涉及东南亚地区的互联网和移动技术等垂直产业。预计未来三年,新基金将计划投资25-35家、平均注资规模达50万美元的初创企业。

  其实,作为最早探险东南亚的风险投资机构之一,早在2010年,戈壁就成立了首支东南亚基金,同年还在新加坡设立了办公室。

真格基金:投了38个海外项目 以技术驱动型为主

  与国内其他天使投资机构不同,徐小平和王强领导的真格在创立之初就瞄准了海外投资,据悉,目前真格已经投资了38个海外项目,主要为天使轮,且多以联合投资或跟投的方式进行。而真格在挑选这些海外项目时,主要挑选技术驱动型项目为主。此外,真格还有一位专门负责海外投资的美国VP。

其中,比较知名的一个就是Elon Musk提出的Hyperloop“超级高铁”,按照设计,“超级高铁”的速度在理想情况下最高可以达到时速6500公里,也就是说,未来从北京到纽约,乘坐“超级高铁”仅需2小时。 

  真格基金投资总监郑朝予曾表示,在美国,随着人口和终端红利的渐渐消失,仅做商业模式创新的创业企业已不多,越来越多的创业者做硬科技,从而在供给端创新产品,本质上提升效率。

  以下为真格在海外投资的企业(图片来源:新浪科技):

美国华平投资集团(华平):在亚洲投了140家 投资金额逾100亿美元

  华平在全球各地投资于多个行业,自成立以来,已在全球40个国家、750家企业投资逾550亿美元,在亚洲140多家企业共投资了逾100亿美元。

  5月17日刚刚曝出的消息称,华平将在新加坡设立办公室,进一步发掘和投资东南亚地区的成长性投资机遇。华平新加坡办公室将在取得监管机构批准后,于今年7月份正式成立。

  据悉,新加坡办公室是华平在全球范围内的第九个投资业务办公室,也是其在亚洲布局的第五站。目前,华平在亚洲地区已有北京、上海、香港和孟买设有投资办公室。作为首家进入中国市场的国际私募投资基金,华平早在1994年就在香港设立了其在亚洲的第一个办公室。

BAI:看好中国移动互联网产能出海APP

  BAI今年关注的一个主要方向就是中国移动互联网产能出海,目前BAI在这个领域中已经投资了超过4家公司,它们代表了不同的国家和不同的产品方向,比如海外版新闻聚合APP,海外版万能钥匙。

  BAI管理合伙人龙宇称,近一两年来,很多投资人都开始把目光投向了APP出海这个方向上。她认为,今天的出口是一种新兴的互联网产能的出口,中国正逐步脱壳旧的世界工厂模式,“中国最不缺的就是码农,我们不必在硬件升级上追赶德国和日本,而可以在更高端成本结构上去比拼,我们有着世界最大的市场,还有溢出产能,还经历过最残酷的竞争。中国APP出海企业能在协同建立的消费真实体验上,提供无可比拟的数据基础。为什么不把创新的眼光投向海外呢?”纵观中国互联网出海产品这些年来的迭代升级,龙宇认为未来中国出海企业要有更大的信心和更大企图心。 

  据龙宇透露,BAI与YY合作投资的一家直播公司,出海泰国后,仅用了三周时间已经实现下载量的登顶,“这就是未来中国的APP出海可能有的速度和路径。”

引力创投:看好出境和海外资产配置

  80后投资界少帅——引力创投戴周颖曾表示,引力十分看好出境相关领域的投资机会。无论是出境旅游还是海外房产投资置业,信息传播成本的降低让中国消费者拥有到越来越多物美价廉的商品和便捷的服务。

  他说,2016年互联网的基础建设红利基本已经过了,中国人海外资产的配置需求越来越大,在海外购房时有可能会将房子进行托管,与此同时,还会就会引发出境旅游的需求。因而2016年他最看好消费升级和海外资产配置领域的投资机会。

  戴周颖早年留学日本,也有在日本的丰富工作经历,十分熟悉日本市场环境。戴周颖称,目前中国人仍偏好投资房地产,另外中国离日本非常近,游客量也很大,东京和大阪的房价也一直处于上涨状态,做日本的出境项目有极大的机会。据悉,引力内部已孵化出一个专注于日本海外房产配置的项目——“有一居”。

海银资本:华人海外投资应破除硅谷崇拜

  海银资本是一家专注信息技术与服务的早期基金,投资的海外项目多集中于美国市场。海银资本创始合伙人王煜全曾表示,布局海外,华人投资者需要避开往硅谷扎堆、找中国人和主要看互联网项目的三大误区。喜欢“模式创新”的硅谷,VC只占美国的20%,美国创业的趋势是围绕高校走的,且高校创新趋势还会扩展到互联网之外,真正的主流是高科技。而华人投资者是可以通过熟悉美国的商业规则,依靠小公司不具备的生产能力和市场能力,和他们进行紧密合作。



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