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长江策略:蓄其势,潜而跃——2016年夏季A股策略报告

2016-6-16 新财富分析师   www.InvestBank.com.cn
 

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核心观点:

总体判断:夏季温和,中期存虑。中期角度,经济转型预期有待进一步提振,市场仍在积蓄动能,消化结构性的估值问题。短期外部环境对A

文细黑; color: black; font-weight: bold; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">股相对温和有利,在没有新的系统性风险情况下,结构性主题活跃将是市场核心特征。从流动性角度,7月下旬至8月的时间窗口,预计指数表现更佳。

行业配置:守正出奇,立足稳健,注重博弈。基础配置的核心思路:依然是景气第一,结合估值,重点配置黄金、汽车、家电、饲料以及高景气的细分子行业。首选前期已有一定调整,机构配置较低,存在反弹逻辑的品种:计算机、煤炭、军工。推荐关注定增倒挂、高股息率等策略。

主题投资:标新立异。推荐关注三条主线。政策推行:三季度是一个承上启下的季度,前期重点政策处于一个加速推行阶段,对于本年度宏观政策主线必须继续予以重视。相关主题:军工现代化。产业之星:上半年新能源和OLED的亮眼表现已证明了目前市场对于明星产业的信心,我们继续寻找产业中的未来之星。相关主题:无线充电,机器视觉。新兴科技:五月底召开的“科技三会”再次明确了科技强国是必由之路,科创主题投资机会凸显。相关主题:芯片国产化,量子通信。



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