| 课程名称： |
以红筹模式在香港上市实战操作大全 |
| 课程类别： |
红筹上市 |
| 开课时间： |
2006年3月18日星期六下午 |
| 开课地点： |
上海 |
| 课程价格： |
￥1200 |
| 培训教材： |
内部资料，由专家自己编写 |
| 培训对象： |
拟上市公司董事长、总裁、财务总监、资本运作部部长等高级管理人员。 |
| 课程目的： |
【关键词】红筹模式香港上市。国内A股融资暂停，宏观调控对银根紧缩，国内中小民营企业正面临空前的融资困局。与此同时，香港新股市场火爆异常，优秀民企纷纷筹划以红筹模式在香港上市，蒙牛、雨润、永乐、李宁等在香港上市的民营企业大受投资人的追捧。本课程结合香港红筹上市的最新案例，通过对香港上市方式介绍，对香港上市规则的讲解，对最新红筹上市案例的剖析，对民营企业在上市前私募和重组过程中常见的问题，以及对红筹上市最新监管政策进行讲解，为内地民营产企业了解和制定红筹上市策略提供操作指南。 |
课程特点： |
1.通过长期在国际投资银行执业的香港资深投资银行人士的演讲与教授，带来香港最新的红筹上市操作案例和法规要求；
2.注重理论联合实际，结合目前国内民企海外融资和上市中关心和容易出现的问题，让学员了解在香港以红筹模式上市的要求、操作的技巧，提升自己对红筹上市的理解；
3.邀请有香港红筹上市实战经验的资深投资银行专业人士，就蒙牛、永乐、雨润等红筹上市案例以及私募和重组中涉及到的问题提供现身说法；
4.现场回答民营企业海外私募和融资上市战略中涉及到的问题。合乎规定之企业会后可以由香港投资银行资深人士为企业制定融资战略，设计红筹上市架构和方案。 |
| 课程内容： |
- 香港资本市场概括
- 香港资本市场的竞争优势和特色分析
- 亚太地区主要资本市场比较分析
- 香港资本市场集资能力分析
- 民企海外上市地点选择要素分析
- 美国、香港、新加坡上市要求比较分析
- 在香港上市的方式介绍
- H股上市的基本要求
- 红筹上市的基本要求
- 买壳上市和直接上市利弊分析
- H股和红筹上市方式比较分析
- 内地企业红筹香港上市前瞻
- 香港《上市规则》的基本要求
- 香港主板上市规则要求
- 香港创业板上市规则要求
- 红筹上市最新案例诠释
- 中国蒙牛上市案例分析
- 中国雨润上市案例分析
- 中国永乐上市案例分析
- 李宁上市案例分析
- 卡森国际上市案例分析
- 福记食品上市案例分析
- 民企红筹上市的利弊分析
- 为什么选择红筹上市
- 红筹上市的利弊分析
- 红筹上市股权激励计划
- 红筹上市再融资分析
- 上市前的私募重组如何进行
- 红筹上市的难点分析
- 如何选择私募投资人
- 策略性和财务性投资人比较分析
- 上市前的私募如何开展
- 私募的时间表如何进行
- 私募的估值如何确定
- 跨境重组如何开展
- 境外的上市架构如何搭建
- 重组中常见的问题分析
- 重组中收购资金的解决方案分析
- 如何降低收购资金
- 重组中如何合理避税
- 企业估值方法分析
- 市盈率法 (P/E)
- 市盈/增长率法(PEG)
- 市价/销售率法(Price-to-Sales)
- 市净率法(P/B)
- 现金流量折现法
- 市场相对估值法
- 发行价格如何确定
- 红筹上市的投资故事如何塑造
- 融资策略和企业发展战略如何匹配
- 国际投资人的投资偏好分析
- 红筹上市的发行时机选择
- 如何才能够取得较高的估值
- 如何成功推介企业
- 投资者关系如何进行
- 海外路演如何进行
- 后续融资如何开展
- 认股权和股份奖励计划如何实施
- 上市成本及中介机构的选聘技巧
- 红筹上市的主要中介机构选聘技巧
- 荐人和财务顾问的主要工作
- 其他中介机构的主要工作
- 在香港红筹上市的工作时间表分析
- 在香港红筹上市的成本预估
(会有调整，以培训时为最终稿) |
| 主办单位： |
投资银行在线 |
| 主办介绍： |
投资银行在线：中国人的投资银行门户，投资银行在线依托多家国内外著名投资银行和专业机构，本着促进中国投资银行业务发展和交流的方针，通过融资工具集成、智力成果共享、专业能量释放等方式，成为大中华区最专业、最活跃、最具价值的投资银行门户网站。
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| 协办单位： |
金榜融资（亚洲）有限公司 |
| 协办介绍： |
金榜融资（亚洲）有限公司：香港知名投资银行机构，是根据香港证劵及期货条例注册的持牌法团，能进行第一类(证劵交易)及第六类(就机构融资提供意见)受规管活动，并获授权为收购合并事宜出任顾问，能够为客户提供全方位的融资及财务顾问服务包括首次公开招股、收购合并、财务顾问、债务及企业重组、承销及配售服务。金榜融资（亚洲）有限公司自创立以来成功完成多个内地企业海外上市、融资和收购兼并顾问服务，为香港最活跃的投资银行机构之一。2005年成功担任越秀投资（0123HK）财务顾问完成了对越秀房地产信托基金（0405HK）的分拆上市顾问事宜。 |
| 报名资料： |
施小姐、马小姐 |
| 联系电话： |
021-68828802；13501990770； |
| 传 真： |
021-68816898 |
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